מסך החזרות
מסך החזרות מציג את כל תעודות ההחזרה של החברה – החזרות מלקוחות והחזרות לספקים – ומכאן פותחים תעודה חדשה, ממשיכים תעודה פתוחה בטלפון, עורכים פרטים ומוחקים תעודה.
מי רואה: משתמש ראשי · מנהל משותף · תת מנהל · עובד (צפייה בלבד)
משמש במודולים: החזרות
איך מגיעים לכאן
- בטלפון: תפריט ☰ ← ניהול ← תנועות ← החזרות
- במחשב: תפריט צד ← תנועות ← החזרות
מודול בתשלום
החזרות ויצירת מסמכים הוא מודול בתשלום שדורש חיבור ל‑ERP. אם המודול לא נרכש, הפריט בתפריט מסומן כנעול. פרטים בדף רישיון ורכישות.
מה יש במסך
(1) בחירת סניף
מופיע כשיש יותר מסניף אחד. כל הסניפים מציג את כל התעודות; בחירת סניף מסננת את הטבלה וגם נבחרת מראש בתעודה חדשה.
(2) החזרה חדשה
פותח את חלון יצירת התעודה. מוצג רק למי שיש הרשאת ניהול הזמנות (ראו הרשאות).
(3) חיפוש וסינון
חיפוש לפי מספר הזמנה או שם הלקוח; סינון לפי סטטוס ולפי סוג (כל הסוגים / החזרה מלקוח / החזרה לספק); מיון לפי תאריך יצירה, מספר הזמנה, שם הלקוח או סטטוס. המסננים נשמרים בין כניסות.
(4) טבלת התעודות
לחיצה על מספר התעודה פותחת אותה בדף הספירה כדי להמשיך לסרוק פריטים.
עמודות הטבלה
| עמודה | תוכן |
|---|---|
| מספר הזמנה | מספר תעודת ההחזרה. |
| סוג | החזרה מלקוח (ירוק) או החזרה לספק (כתום). |
| שם | הלקוח או הספק, לפי סוג התעודה. |
| סטטוס | ראו סטטוסים. |
| סיבה | סיבת ההחזרה ברמת התעודה, או — כשאין. בחלונות היצירה והעריכה אין שדה סיבה, ולכן העמודה בדרך כלל ריקה. |
| נוצר | תאריך ושעת יצירה. |
| פעולות | עריכה ומחיקה – רק למי שיש הרשאת ניהול. |
סוגי תעודות
| סוג | הצד השני | מתי משתמשים |
|---|---|---|
| החזרה מלקוח | לקוח מרשימת הלקוחות | לקוח מחזיר סחורה לחנות |
| החזרה לספק | ספק מרשימת הספקים | מחזירים סחורה פגומה או עודפת לספק |
סטטוסים
| סטטוס | משמעות |
|---|---|
| ביצירה | התעודה נפתחה ורשימת הפריטים עדיין נבנית בדף הספירה. |
| נוצר | התעודה אושרה ונסגרה. אם נבחר מסמך ERP, הוא נוצר בשלב הזה. |
| בוטל | התעודה בוטלה. |
כל מעבר סטטוס נרשם בהיסטוריית התעודה עם המשתמש והמועד.
פעולות
החזרה חדשה
- לחצו החזרה חדשה.
- בחרו סוג: החזרה מלקוח או החזרה לספק.
- בחרו שם לקוח או שם ספק (חובה). החיפוש הוא לפי שם, טלפון או מייל. לקוח שאינו במאגר מוסיפים בו במקום עם + הוספת לקוח חדש.
- בחרו סניף (חובה כשיש יותר מסניף אחד).
- אופציונלי: מלאו הערות ומספר הזמנה מקורית (אופציונלי) – מספר ההזמנה שהסחורה שייכת לה.
- לחצו צור. התעודה נוצרת בסטטוס ביצירה ודף הספירה נפתח מיד לסריקת הפריטים המוחזרים.
- סרקו את הפריטים ולחצו יצירת מסמך החזרה (בהחזרה לספק: יצירת מסמך החזרה לספק). אם יש כמה יעדי דיווח, בחרו איזה מסמך ליצור? (למשל צור תעודת החזרה או רק לסיים). נפתח חלון חתימת לקוח או חתימת ספק – חתמו על המסך ולחצו אישור, או דלג. התעודה עוברת ל‑נוצר.
המשך התהליך בדף הספירה מתואר בהחזרות ומסמכים.
המשך תעודה פתוחה בטלפון
תעודה בביצירה שנסגרה באמצע לא הולכת לאיבוד. לחצו על מספר התעודה בטבלה, או פתחו עריכה ולחצו פתח בעמוד הספירה – דף הספירה נפתח עם הפריטים שכבר נסרקו.
עריכת תעודה
עריכה פותח את עריכת מסמך החזרה. סוג התעודה נעול; אפשר לשנות את הלקוח או הספק, הסניף, הערות ומספר הזמנה מקורית. בתעודה שנחתמה מוצגת גם החתימה. לחצו שמור.
מחיקת תעודה
מחיקה מבקש אישור (מחיקת מסמך החזרה) ומוחק את התעודה לצמיתות.
החתימה בתעודה
החתימה נשמרת בתעודה עצמה יחד עם מועד החתימה, ומוצגת בחלון העריכה. החתימה אופציונלית – דלג סוגר את התעודה בלי חתימה, ואי אפשר להוסיף חתימה אחרי הסגירה.
הרשאות
| תפקיד | מה יכול |
|---|---|
| משתמש ראשי, מנהל משותף, תת מנהל | לפתוח, לסרוק, לערוך ולמחוק תעודות בכל הסניפים. |
| עובד עם הרשאת ניהול מלא של הזמנות (כמו מנהל חברה - רק להזמנות) | כמו מנהל. |
| עובד ללא ההרשאה | רואה את הרשימה בלבד. הכפתורים החזרה חדשה, עריכה ומחיקה לא מוצגים. |
את ההרשאה מגדירים בדף משתמשים.
פעולות מסוכנות
מחיקת תעודה היא בלתי הפיכה
מחיקה מסירה את התעודה, את שורותיה ואת החתימה. מסמך שכבר נוצר ב‑ERP לא נמחק משם. אין שחזור.
דפים קשורים
- החזרות ומסמכים – לסרוק פריטים מוחזרים ולסגור תעודה בטלפון
- לקוחות – לנהל את הלקוחות שמופיעים בהחזרות
- ספקים – לנהל ספקים להחזרות לספק
- הזמנות – למצוא את מספר ההזמנה המקורית
- האינטגרציות שלי – לחבר ERP שיקבל את תעודות ההחזרה