מסך ניהול לקוחות
במסך ניהול לקוחות מנהלים את מאגר הלקוחות שמשמש ליצירת הזמנות ולתעודות החזרה מלקוח.
מי רואה: משתמש ראשי · מנהל משותף · תת מנהל
משמש במודולים: ליקוט החזרות
איך מגיעים לכאן
- בטלפון: תפריט ☰ ← הגדרות ← ניהול לקוחות
- במחשב: תפריט צד ← הגדרות ← ניהול לקוחות
מה יש במסך
(1) לקוח חדש
פותח את הדיאלוג הוספת לקוח חדש.
לצדו מופיע יבא לקוחות עם ושם המערכת כשיש אינטגרציה פעילה (חוץ מ‑WhatsApp). ייבוא לקוחות עובד רק באינטגרציית בינה; במערכות אחרות הכפתור מופיע אבל הפעולה לא מייבאת לקוחות. הייבוא מזהה לקוח קיים לפי קוד חיצוני ומעדכן אותו במקום ליצור כפילות.
(2) טבלת הלקוחות
| עמודה | מה מוצג |
|---|---|
| שם הלקוח | השם שמופיע בהזמנות ובתעודות |
| טלפון | טלפון הלקוח |
| אימייל | כתובת מייל |
| ח״פ / ת.ז. | מזהה מס. ייחודי בחברה |
| כתובת | כתובת למשלוח או למסמך |
| עריכה | ערוך לקוח – פותח את דיאלוג העריכה |
| מזהה | מספר פנימי |
לחיצה על כותרת עמודה פותחת סינון לפי טקסט. לקוחות שנמחקו לא מופיעים ברשימה.
(3) ערוך לקוח
פותח את הדיאלוג עריכת פרטי לקוח עם אותם שדות כמו ביצירה.
שדות בדיאלוג
| שדה | מה זה עושה | חובה |
|---|---|---|
| שם | שם הלקוח | כן |
| טלפון | נבדק לפורמט תקין. שגיאה: מספר טלפון לא תקין | לא |
| אימייל | נבדק לפורמט תקין. שגיאה: כתובת אימייל לא תקינה | לא |
| ח״פ / ת.ז. | חייב להיות ייחודי. אם קיים אצל לקוח אחר: ח״פ / ת.ז. זה כבר קיים עבור לקוח אחר | לא |
| קוד חיצוני | מזהה הלקוח ב‑ERP או בהנהלת החשבונות. משמש להתאמה בייבוא | לא |
| כתובת | כתובת חופשית | לא |
| הערות | טקסט פנימי | לא |
לחצו צור לקוח או שמור שינויים (מופיע רק אחרי שינוי). ביטול סוגר בלי לשמור. אחרי שמירה מופיעה ההודעה הלקוח נוצר בהצלחה או פרטי הלקוח עודכנו בהצלחה.
איפה הלקוחות משמשים
- הזמנות. בדיאלוג יצירת הזמנה יש בורר לקוח עם חיפוש חיפוש לקוח לפי שם / טלפון / מייל. אפשר גם ללחוץ + הוספת לקוח חדש וליצור לקוח בלי לצאת מהדיאלוג – הוא נשמר במאגר הזה. ראו ניהול הזמנות.
- תעודות החזרה מלקוח. תעודת החזרה נפתחת על לקוח מהמאגר. ראו החזרות.
- הזמנות מאינטגרציות. הזמנות שמגיעות מוויקס או מבינה נושאות את שם הלקוח וכתובתו על ההזמנה עצמה, ולא יוצרות רשומת לקוח במאגר.
מחיקה
בדיאלוג העריכה לחצו מחק לקוח. מופיע האישור מחיקת לקוח: "הלקוח יוסתר מרשימת הלקוחות הפעילים. הזמנות והחזרות קיימות שמשויכות אליו יישארו ללא שינוי."
המחיקה מסתירה, לא מוחקת
הלקוח נעלם מהרשימה ומהחיפוש, אבל כל ההזמנות והתעודות שלו נשארות עם שמו. אין דרך לשחזר אותו מהמסך; אם צריך אותו שוב, צרו לקוח חדש.
דפים קשורים
- ניהול הזמנות – ליצור הזמנה ללקוח
- החזרות – לפתוח תעודת החזרה מלקוח
- ניהול ספקים – המאגר המקביל לצד הרכש
- האינטגרציות שלי – לייבא לקוחות מבינה