מסך ניהול שואלים
מסך ניהול שואלים מנהל את רשימת השואלים – עובדים או לקוחות שלוקחים ציוד ומחזירים אותו – ומכאן מתחילים השאלה או החזרה, בודקים מי מחזיק איזה פריט ומורידים דוח לשואל.
מי רואה: משתמש ראשי · מנהל משותף · תת מנהל · עובד עם גישה לניהול שואלים
משמש במודולים: השאלות
TL;DR
מוסיפים שואל פעם אחת. בכל השאלה לוחצים התחל השאלה בשורה שלו, סורקים בדף הספירה ולוחצים סיום; בהחזרה לוחצים התחל החזרה. פירוט פעילות מראה מה נשאר אצלו. התהליך המלא: השאלת ציוד.
איך מגיעים לכאן
- בטלפון: תפריט ☰ ← ניהול ← תנועות ← ניהול שואלים
- במחשב: תפריט צד ← תנועות ← ניהול שואלים
ניהול השאלת ציוד הוא מודול בתשלום. אם המודול לא נרכש, הפריט בתפריט מסומן כנעול. פרטים בדף רישיון ורכישות.
מה יש במסך
(1) הוספת שואל
פותח את הוספת שואל. מוצג רק למי שיש הרשאה ליצירה ומחיקה של שואלים.
(2) חיפוש לפי פריט
פותח את זיהוי פריט מהקטלוג: סורקים או מקלידים ברקוד או קוד פריט, ופרטי הפריט נפתחים עם הלשונית שואלים עם פריט זה – מי מחזיק את הפריט וכמות שעוד לא חזרה. אם איש לא מחזיק אותו מוצג הפריט לא נמצא אצל אף שואל.
(3) חיפוש ומיון
חיפוש חופשי בשם, בטלפון ובהערה; מיון לפי מזהה, שם שואל, טלפון, הערות או תאריך יצירה.
(4) טבלת השואלים
עמודות הטבלה
| עמודה | תוכן |
|---|---|
| מזהה | מספר פנימי של השואל (מוסתר בברירת מחדל בתצוגת כרטיסים). |
| שם שואל | שם העובד או הלקוח. |
| טלפון | טלפון השואל. ייחודי בחברה. |
| השאלה | הכפתור התחל השאלה. |
| החזרה | הכפתור התחל החזרה. |
| העברה | הכפתור העבר לשואל. |
| הערות | הערה חופשית על השואל. |
| פירוט פעילות | הכפתור פירוט פעילות. |
| עריכה | הכפתור ערוך – רק למי שיש הרשאת יצירה ומחיקה. |
פעולות
הוספה ועריכה של שואל
חלון הוספת שואל / עריכת פרטי שואל כולל:
| שדה | חובה | הערות |
|---|---|---|
| שם | כן | |
| טלפון | לא | מספר טלפון ייחודי; מספר שכבר קיים נדחה. |
| סניף ב-ERP | לא | מופיע רק כשה‑ERP המחובר תומך בהעברות מלאי. כאשר מקושר, סיום השאלה או החזרה יוצר העברת מלאי מתאימה במערכת ה-ERP. |
| הערה | לא |
לחצו הוספה או שמור שינויים. בעריכה מופיע גם מחיקה.
התחלת השאלה או החזרה מהמסך הזה
- לחצו התחל השאלה או התחל החזרה בשורת השואל.
- אם יש לכם יותר מסניף אחד, בחרו סניף בחלון בחר סניף: השאלה / בחר סניף: החזרה ולחצו המשך.
- דף הספירה נפתח עם הכותרת מצב השאלה: או מצב החזרה: ושם השואל. השואל והכיוון נעולים לכל הסשן.
- סרקו את הפריטים. השאלה נרשמת ככמות שלילית (הפריט יוצא מהסניף), החזרה ככמות חיובית.
- לחצו סיום. מוצג הפעולה הסתיימה בהצלחה, או – כשהשואל מקושר לסניף ב‑ERP – הפעולה הסתיימה — נוצרה העברה של N פריטים במערכת ה-ERP.
זו הדרך היחידה להתחיל השאלה או החזרה: אין כניסה למצב הזה מדף הבית, ובהגדרות דף הספירה אין הגדרה למצב השאלה.
העברה בין שואלים
העברה מעבירה פריטים משואל אחד לשואל אחר בסריקה אחת, בלי לעבור דרך הסניף.
- לחצו העבר לשואל בשורת השואל שמחזיק כרגע בפריטים.
- בחלון העברה בין שואלים בחרו את השואל שמקבל את הפריטים ולחצו המשך. אין צורך לבחור סניף, כי המלאי בסניף לא משתנה.
- דף הספירה נפתח עם הכותרת מצב העברה: ושני השמות.
- סרקו את הפריטים. כל סריקה נרשמת כהחזרה מהשואל הראשון וכהשאלה לשני. המלאי בסניף לא משתנה, והסריקה עולה קרדיט אחד.
- לחצו סיום. כשהשואלים מקושרים לסניף ב‑ERP, נוצרות שתי העברות: החזרה מהראשון והשאלה לשני.
מחיקה או שינוי כמות של סריקת העברה חלים על שני הצדדים יחד. אין בדיקה שהשואל הראשון אכן מחזיק בפריט.
הערות לסריקה
כשההגדרה הערות לסריקה פעילה בהגדרות דף הספירה, כל כרטיס סריקה בסשן השאלה או החזרה מקבל אייקון הערה. כותבים בו הערה חופשית, למשל הוחזר עם שריטה. ההערות מופיעות אחר כך בחלון פירוט פעילות תחת הערות אחרונות.
פירוט פעילות
חלון פירוט פעילות - [שם] מציג:
- כרטיסי סיכום (1): סה״כ פריטים בהשאלה, פריטים שעוד לא חזרו ושווי הפריטים שעוד לא חזרו (לפי מחיר מכירה).
- סנן לפי תאריך (2): טווח תאריכים שמצמצם את הפירוט.
- פירוט פעילות לפי פריטים (3): טבלה עם קוד פריט, תיאור פריט, ברקוד, השאלה, החזרה ועוד לא חזר (השאלות פחות החזרות).
- הערות אחרונות: ההערות שנכתבו בסריקות, עם סוג הפעולה (השאלה / החזרה), הפריט והכמות. מחק הערה מסיר הערה.
- הורד Excel (4): קובץ עם גיליון פירוט פעילות וסיכום לשואל.
התאמת מונחים
הכפתור התאמת מונחים (גלגל שיניים) מוצג רק למשתמש הראשי ולמנהל משותף. הוא קובע איך המערכת קוראת למי שמחזיק את הציוד ולשתי הפעולות, בכל המסכים ולכל המשתמשים בחברה: בתפריט, בטבלה, בדף הסריקה, בכרטיס הפריט, בטבלת הספירות ובשמות ההרשאות.
- תבניות מוכנות: שואלים (ברירת מחדל), עובדים, לקוחות (השכרה), דירות ואירועים. כל תבנית מתורגמת לכל השפות. למשל בתבנית דירות המסך נקרא ניהול דירות והכפתורים התחל הכנסה לדירה והתחל הוצאה מהדירה.
- מילים משלי: ממלאים ארבע מילים: מי מחזיק את הציוד ביחיד וברבים, פעולת היציאה ופעולת החזרה. המילים מופיעות למשתמשים שעובדים באותה שפה שבה הוקלדו; בשפות אחרות מוצגות מילות ברירת המחדל.
- כך זה ייראה מציג את הכותרת והכפתורים עם המילים שנבחרו, לפני השמירה.
השינוי משפיע רק על המילים. הנתונים, ההרשאות וההתנהגות של המודול לא משתנים.
הרשאות
| תפקיד | מה יכול |
|---|---|
| משתמש ראשי, מנהל משותף, תת מנהל | הכול: הוספה, עריכה, מחיקה, השאלה, החזרה, פירוט פעילות. |
| עובד עם גישה לניהול שואלים | רואה את המסך, מתחיל השאלה או החזרה, צופה בפירוט פעילות ומחפש לפי פריט. |
| עובד עם הרשאה ליצירה ומחיקה של שואלים בנוסף | גם הוספת שואל, ערוך ומחיקה. |
את ההרשאות מגדירים בדף משתמשים. מי שמבצע השאלה בשטח חייב להיות מוקצה לסניף שבו היא מתבצעת.
פעולות מסוכנות
מחיקת שואל היא בלתי הפיכה
מחיקה מוחק את השואל לצמיתות. ודאו קודם בפירוט פעילות שלא נותר אצלו ציוד.
דפים קשורים
- השאלת ציוד – לבצע השאלה והחזרה בדף הספירה מקצה לקצה
- משתמשים – לתת לעובד גישה לניהול שואלים
- דף ספירת המלאי – להכיר את מסך הסריקה ואת ההגדרה הערות לסריקה
- ניהול ספירות מלאי – לראות את סריקות ההשאלה כחלק מספירת הסניף
- האינטגרציות שלי – לחבר ERP שיקבל העברות מלאי לשואלים