🤝 ניהול שואלים והשאלות

<img src="/uploads/6fa178ba-1169-4f5f-809c-5111732240fd/4cbde7f9-09b1-4d6f-ade0-3b7fcdfd5c07/Screenshot%202025-09-05%20at%2010.08.01%E2%80%AFAM.png " =587x700"" alt="" style="max-width:100%">

ניהול שואלים והשאלות הוא מודול שמאפשר לכם לעקוב מי לקח איזה פריט, מתי וכמה – ומתי הוחזר.\nהוא מתאים גם להשאלות פנימיות (עובדי העסק שלוקחים ציוד) וגם ללקוחות (למשל השכרת ציוד לאירועים).\nשימו לב: המודול מחובר תפעולית לתהליך הספירה – את פעולות ההשאלה/החזרה מבצעים מתוך מסך הספירה (במצב ייעודי), בעוד שהדף הנוכחי משמש לניהול רשימת השואלים ולבקרה היסטורית.

🏁 איך נכנסים

• בטלפון: תפריט ☰ למעלה מימין → ניהול שואלים והשאלות.
• במחשב: העבירו עכבר על התפריט משמאל → ניהול שואלים והשאלות.

🔐 הרשאות: הדף מוצג רק כאשר תמיכת OpticCount מפעילה לכם את היכולת. בנוסף, רק משתמשים עם הרשאה מתאימה יראו ויערכו את התוכן.

🎛️ האזור העליון – פעולות ראשיות

• ➕ הוסף שואל (ירוק): יצירת שואל חדש (שם, טלפון, הערה). שואל יכול להיות עובד או לקוח – הבחירה תלויה בכם; ההבדל הוא שימושי בלבד לניהול.
• 🔎 חיפוש לפי פריט (כחול כהה): חיפוש השאלות/החזרות לפי פריט מסוים. אפשר להקליד קוד פריט/ברקוד או לסרוק, ותקבלו תמונת מצב:
  • כמה מהפריט נמצא כרגע בידי שואלים (נטו).
  • כמה יש בכל סניף (מלאי נוכחי).
  • פירוט מי מחזיק וכמה.

💡 טיפ: אם יש לכם "פריט שחסר על המדף", התחילו מ־חיפוש לפי פריט; לעיתים תגלו שהוא בכלל מושאל.

🗂️ הטבלה – רשימת השואלים

לכל שואל מוצגים נתונים מקוצרים (שם, טלפון, הערה, ועוד). מכל שורה ניתן:

• 🔴 התחל השאלה – פותח מיידית את מסך הספירה במצב סשן השאלה נעול לשואל. כמויות שיוזנו יירשמו כהשאלה (פריטים יוצאים מהסניף).
• 🟢 התחל החזרה – פותח מיידית את מסך הספירה במצב סשן החזרה נעול לשואל. כמויות שיוזנו יירשמו כהחזרה (פריטים חוזרים לסניף).
• ערוך – עדכון פרטי השואל.
• פרטי הלוואות – פתיחת חלון בקרה מפורט.

💡 אם למשתמש יש גישה ליותר מסניף אחד, ייפתח חלון בחירת סניף מהיר לפני תחילת הסשן – אותה זרימה כמו בכפתור "התחל ספירה".

🧾 חלון "פרטי הלוואות – [שם]"

• כרטיסי מצב בראש:
  • סה״כ פריטים שהושאלו עד היום.
  • פריטים ברשותו כעת (נטו).
• טבלת פירוט לפי פריטים:
  • קוד פריט / תיאור / ברקוד
  • סה״כ השאלות (כמות שנלקחה)
  • סה״כ החזרות
  • נותר אצלו (= השאלות − החזרות)

דאבל־קליק/סימון עמודה מאפשר למיין מהר ולמצוא חריגות (למשל "מה עוד לא הוחזר").

🔁 איפה מבצעים השאלה/החזרה בפועל?

<img src="/uploads/6fa178ba-1169-4f5f-809c-5111732240fd/ce87a2f9-a911-4c1f-aaf8-96c3dfa277e3/Screenshot%202025-09-05%20at%2010.15.16%E2%80%AFAM.png " =500x830"" alt="" style="max-width:100%">

את פעולות השאלה ו־החזרה מבצעים מתוך מסך ספירת המלאי, במצב סשן ייעודי נעול לשואל. בניגוד לספירה רגילה שבה השואל נבחר עבור כל פריט, במצב הזה השואל וכיוון הפעולה (השאלה או החזרה) קבועים מרגע הכניסה למסך – מה שמונע טעויות ושומר על הזרימה ממוקדת.

איך מתחילים השאלה או החזרה?

1. עברו לדף ניהול שואלים והשאלות.
2. אתרו את השואל הרלוונטי בטבלה.
3. לחצו התחל השאלה (אדום) או התחל החזרה (ירוק) בשורה שלו.
4. אם יש לכם יותר מסניף אחד – בחרו את הסניף שבו מתבצעת הפעולה. אם יש לכם רק סניף אחד – חלון הבחירה ידולג ותעברו ישירות למסך הספירה.
5. מסך הספירה ייפתח במצב ייעודי:
   • כותרת המסך מציגה במפורש "מצב השאלה לשואל: [שם]" או "מצב החזרה משואל: [שם]", עם כפתור סיום ליציאה מהסשן.
   • שדה מזהה פריט – סרקו או הקלידו ברקוד / קוד פריט.
   • הכמויות נרשמות אוטומטית כשליליות בהשאלה (פריט יוצא מהסניף) או חיוביות בהחזרה (פריט חוזר לסניף).
6. כדי לעבור מהשאלה להחזרה לאותו שואל – לחצו סיום, חזרו לדף השואלים ולחצו על הכפתור המתאים. ההפרדה המכוונת מונעת ערבוב בטעות בין השאלה להחזרה באותו סשן.

💡 מצב הסשן מחליף את ההגדרה הקודמת "מצב השאלה/החזרה". הזרימה כעת קלה יותר, ברורה יותר, ובטוחה יותר.

📐 איך זה נספר? (היגיון תפעולי)

• השאלה מגדילה את "אצל שואלים" ומפחיתה מהמלאי בסניף (יציאה זמנית).
• החזרה עושה ההפך: מצמצמת "אצל שואלים" ומחזירה למלאי הסניף.
• היתרה אצל כל שואל מחושבת נטו: השאלות − החזרות.
• ניתן לבצע החזרה גם אם פעולת ההשאלה המקורית לא נמצאה (למשל תוקנה בדיעבד) – הדוח יראה נטו תקין. מומלץ בכל זאת לשמור עקביות בבחירת השואל.

🧭 תרחישים ודוגמאות

• ציוד פנימי לעובדים\nהוסיפו כשואלים את עובדי המחסן/טכנאים. בכל פעם שמכשיר יוצא – בוחרים את העובד כשואל, "השאלה", וסורקים. בהחזרה עושים "החזרה" לאותו עובד. דוח "פרטי הלוואות" מראה מי מחזיק מה.
• חברת השכרה לאירועים\nכל לקוח מוגדר כשואל. לקראת אירוע מבצעים "השאלה" על הפריטים הרלוונטיים; אחרי האירוע – "החזרה". בחיפוש לפי פריט רואים איפה הציוד "תקוע".
• איתור חסרים בזמן ספירה\nמצאתם חוסר? חפשו לפי פריט. אם הוא ברשות שואל כלשהו – תראו מיד אצל מי וכמה.

✅ מתי להשתמש / מתי לא

מומלץ להשתמש כאשר:

• יש תנועות ציוד זמניות (החוצה/פנימה) שצריכות מעקב שמי.
• תרצו שקבצי הסיכום ומדדי המלאי ינוכו/יתווספו אוטומטית בהתאם להשאלות/החזרות.

פחות מתאים אם:

• אין אצלכם כלל השאלות – אל תפעילו את מצב המערכת; תשאירו את הספירה פשוטה.
• אתם צריכים חוזי השכרה/חשבוניות – זה מעבר להיקף המודול כרגע (אפשר לייצא נתונים ל־ERP/CRM שרלוונטי).

🧩 הרשאות וגישה

• המודול נפתח לפי בקשתכם על־ידי תמיכת OpticCount.
• רק משתמשים בעלי הרשאות לניהול יראו את הדף ויוכלו ליצור/לערוך שואלים.
• מי שמבצע בשטח חייב להיות מוקצה לסניף שבו מתבצעת ההשאלה/החזרה (כמו בשאר הספירה).

⚠️ טעויות שכדאי להימנע מהן

• בלבול בין השאלה ל־החזרה – ייצור נטו שגוי. אם טעיתם, בצעו את הפעולה ההפוכה על אותו פריט/שואל לתיקון מהיר.
• שמות שואלים לא עקביים ("דן", "דניאל") – הגדירו רשימה מסודרת מראש והימנעו משואלים כפולים.

💡 טיפים

• לפני אירוע גדול/פרויקט – עברו על חלון "פרטי הלוואות" למי שיש עליו ציוד וודאו החזרות.
• משלבים ברקוד כרטיס עובד/לקוח? נהדר – אפשר לסרוק אותו לשדה "שואל" (אם מוגדר לכם ברמת הארגון).

סיכום

מודול ניהול שואלים והשאלות נותן לכם שליטה אמיתית על ציוד שנע בין אנשים: מי לקח, מה, כמה ומתי – ומה עוד לא חזר. הוא מתחבר למסך הספירה שלכם, כך שהעבודה נשארת זורמת, והדוחות תמיד מעודכנים. הגדירו שואלים, הפעילו את מצב ההשאלה/החזרה, וסרקו – השאר כבר קורה אוטומטית.