<!-- source: https://docs.opticcount.com/he/modules/equipment-loans -->
# ניהול השאלת ציוד – איך רושמים השאלה והחזרה של פריטים

::: tip TL;DR
מגדירים שואל פעם אחת, לוחצים **התחל השאלה** או **התחל החזרה** בשורה שלו, וסורקים בטלפון את הפריטים. היתרה של כל שואל היא השאלות פחות החזרות, ורואים אותה בחלון **פירוט פעילות**. כל סריקה עולה קרדיט אחד.
:::

## למי זה מיועד ומתי

המודול **ניהול השאלת ציוד** מיועד לעסק שציוד יוצא ממנו וחוזר אליו על שם אדם: עובדים שלוקחים כלים או מכשירים, לקוחות שמשכירים ציוד לאירוע, טכנאים שלוקחים חלפים לרכב. שואל (borrower) הוא מי שמחזיק את הפריט – עובד או לקוח, בלי הבדל במערכת.

הכרטיסייה **ניהול שואלים** מוצגת למנהל חברה, לתת‑מנהל ולעובד שקיבל את ההרשאה **גישה לניהול שואלים**. את ההשאלה וההחזרה עצמן מבצעים בטלפון, בדף הספירה במצב ייעודי.

## לפני שמתחילים

- המודול **ניהול השאלת ציוד** רכוש ברישיון. אם הוא נעול, לחיצה על הכרטיסייה פותחת את החלון **לפתיחת ניהול השאלת ציוד**. ראו [רישיון ורכישות](/he/guide/management/license).
- לחברה יש יתרת קרדיטים. כל סריקה בהשאלה או בהחזרה מחויבת בקרדיט אחד.
- המשתמש שסורק משויך לסניף שממנו יוצא הציוד, כמו בספירה רגילה.
- הפריטים קיימים ב[קטלוג הפריטים](/he/guide/management/catalog).
- ההרשאות מוגדרות ב[ניהול משתמשים](/he/guide/management/users):

| תפקיד | רואה את הכרטיסייה ומבצע השאלות והחזרות | יוצר, עורך ומוחק שואלים |
|---|---|---|
| מנהל חברה, מנהל שותף, תת‑מנהל | כן | כן |
| עובד עם **גישה לניהול שואלים** | כן | רק עם **הרשאה ליצירה ומחיקה של שואלים** |
| עובד ללא הרשאה | לא | לא |

- אופציונלי: הדליקו את ההגדרה **אפשר הוספת הערות לסריקה** בהגדרות דף הספירה כדי לצרף הערה לכל סריקה ("הוחזר עם שריטה"). ראו [הגדרות התאמה אישית](/he/guide/settings).

## שלב אחר שלב

### יצירת שואל

1. פתחו **ניהול ← ניהול שואלים**.
2. לחצו **הוספת שואל**. נפתח החלון **הוספת שואל**.
3. הזינו **שם** (חובה). אופציונלי: **טלפון** ו‑**הערה**. מספר טלפון חייב להיות ייחודי בחברה.
4. אופציונלי: בחרו **סניף ב-ERP**. השדה מופיע רק כשהאינטגרציה שלכם תומכת בהעברות מלאי בין מיקומים. כשהוא מקושר, סיום השאלה או החזרה יוצר העברת מלאי מתאימה ב‑ERP.
5. לחצו **הוספה**. השואל מופיע בטבלה.

![טבלת השואלים עם הוספת שואל (1), התחל השאלה (2), התחל החזרה (3) ופירוט פעילות (4)](/screens/equipment-loans/borrowers-table.he.png)
### רישום השאלה

1. אתרו את השואל בטבלה. השתמשו בחיפוש לפי שם, טלפון או הערה.
2. לחצו **התחל השאלה** בשורה שלו.
3. אם יש לכם גישה ליותר מסניף אחד, בחרו סניף בחלון **בחר סניף: השאלה** ואשרו. בסניף יחיד החלון מדולג.
4. דף הספירה נפתח. הכותרת מציגה **השאלה והחזרה בסניף**, ומעל שדה הסריקה מופיע הסרט *מצב השאלה: [שם]*.
5. סרקו או הקלידו כל פריט שהשואל לוקח. אופציונלי: הזינו כמות אם ההגדרה **הצג חלון כמות אחרי סריקה** דלוקה. הכמות נרשמת כשלילית – הפריט יוצא מהסניף.
6. אופציונלי: לחצו על סמל ההערה בכרטיס הסריקה והוסיפו הערה חופשית.
7. לחצו **סיום**. מופיעה ההודעה *הפעולה הסתיימה בהצלחה* והדף חוזר לכרטיסיית השואלים.

![דף הספירה נעול לשואל במצב השאלה: באנר "מצב השאלה לשואל" (1), שדה הסריקה (2) וכפתור סיום (3)](/screens/equipment-loans/counter-loan-session-phone.he.png)

### רישום החזרה

1. לחצו **התחל החזרה** בשורת השואל.
2. בחרו סניף אם נדרש. הכותרת בטלפון: **בחר סניף: החזרה**.
3. הסרט מציג *מצב החזרה: [שם]*. סרקו את הפריטים שחוזרים. הכמות נרשמת כחיובית – הפריט חוזר לסניף.
4. לחצו **סיום**.

הכיוון קבוע לכל הסשן. כדי לעבור מהשאלה להחזרה לאותו שואל, לחצו **סיום** וחזרו לטבלה.

### העברה משואל לשואל

1. לחצו **העבר לשואל** בשורת השואל שמחזיק בפריטים.
2. בחרו את השואל שמקבל אותם ולחצו **המשך**.
3. הסרט מציג *מצב העברה: [ממי] ← [למי]*. כל סריקה היא החזרה מהראשון והשאלה לשני, בקרדיט אחד, בלי שינוי במלאי הסניף.
4. לחצו **סיום**.

פירוט מלא ב[מסך ניהול שואלים](/he/guide/management/loans#העברה-בין-שואלים).

### בדיקת היתרה של שואל

- לחצו **פירוט פעילות** בשורת השואל. נפתח החלון **פירוט פעילות - [שם]**.
- כרטיסי הסיכום: **סה״כ פריטים בהשאלה**, **פריטים שעוד לא חזרו**, **שווי הפריטים שעוד לא חזרו** (לפי מחיר המכירה בקטלוג).
- הטבלה **פירוט פעילות לפי פריטים**: **קוד פריט**, **תיאור פריט**, **ברקוד**, **השאלה**, **החזרה**, **עוד לא חזר**.
- אופציונלי: סננו עם **סנן לפי תאריך**. הכרטיסים והטבלה מתעדכנים לטווח.
- **הערות אחרונות** מציג את הסריקות שצורפה להן הערה, עם הסימון *השאלה* או *החזרה*. **מחק הערה** מסיר הערה.
- לחצו **הורד Excel** כדי להוריד את הפירוט לקובץ.

![חלון פירוט פעילות עם כרטיסי הסיכום (1), עמודת עוד לא חזר (2) והורדת Excel (3)](/screens/equipment-loans/loan-details-dialog.he.png)
### חיפוש מי מחזיק פריט

- לחצו **חיפוש לפי פריט** בכרטיסייה. סרקו או הקלידו מזהה פריט. חלון הפריט נפתח עם הרשימה **שואלים עם פריט זה** – מי מחזיק כמה.

## מה קורה אחר כך

- **כל סריקה נשמרת מייד** כרשומת ספירה בסניף, עם שם השואל. השאלה מקטינה את המלאי בסניף; החזרה מגדילה אותו. הרשומות מופיעות ב[ניהול ספירות מלאי](/he/guide/management/counts).
- **היתרה מחושבת נטו**: השאלות פחות החזרות, לכל פריט ולכל שואל. החזרה נרשמת גם אם ההשאלה המקורית לא נמצאה.
- **אין בדיקת מלאי בהשאלה.** אפשר להשאיל פריט גם כשהמלאי בסניף אפס; המלאי ייכנס למינוס.
- **קרדיטים.** כל סריקה מחויבת בקרדיט אחד. סריקה חוזרת של אותו פריט מייד אחרי הסריקה הקודמת, באותו סניף, אינה מחויבת – כך סורקים עשר יחידות במקום להקליד כמות. ראו [רישיון ורכישות](/he/guide/management/license).
- **ERP.** אם השואל מקושר ל‑**סניף ב-ERP**, לחיצה על **סיום** יוצרת ב‑ERP העברת מלאי בין הסניף לבין מיקום השואל, ומופיעה ההודעה *הפעולה הסתיימה — נוצרה העברה של N פריטים במערכת ה-ERP*. הסשן מסתיים גם אם ה‑ERP נכשל – הסריקות כבר שמורות.

## בעיות נפוצות

- **"יש לבחור סניף"** → המשתמש אינו משויך לאף סניף. שייכו אותו ב[ניהול משתמשים](/he/guide/management/users).
- **רשמתם השאלה במקום החזרה** → בצעו את הפעולה ההפוכה על אותו פריט ואותו שואל. היתרה מתאזנת.
- **"מספר הטלפון כבר קיים במערכת"** → יש שואל עם אותו טלפון. חפשו אותו בטבלה במקום ליצור כפול.
- **"סוג הפעולה אינו תקין"** או **"גרסת האפליקציה אינה מעודכנת לפעולות השאלה"** → רעננו את הדף והתחילו את ההשאלה מחדש מכרטיסיית השואלים.
- **"הפעולה נשמרה, אך לא ניתן היה ליצור את ההעברה במערכת ה-ERP"** → הסריקות שמורות. בדקו את ה‑ERP וסיימו סשן נוסף לאותו שואל – ההעברה מנסה שוב.
- **"תוצאת הניסיון הקודם אינה ידועה"** → בדקו ב‑ERP אם ההעברה קיימת. אם לא, לחצו **כן, שלח שוב**.
- **פריט חסר על המדף** → לחצו **חיפוש לפי פריט**. לעיתים הוא אצל שואל.

## דפים קשורים

- [מסך ניהול שואלים](/he/guide/management/loans) – לעיין בעמודות הטבלה ובחלון השואל
- [ניהול משתמשים](/he/guide/management/users) – לתת הרשאות שואלים לעובדים
- [דף הספירה](/he/guide/counter) – להכיר את מצבי ההשאלה וההחזרה
- [הגדרות התאמה אישית](/he/guide/settings) – להדליק הערות לסריקה וחלון כמות
- [רישיון ורכישות](/he/guide/management/license) – לעקוב אחרי צריכת קרדיטים