# מסך החזרות מסך **החזרות** מציג את תעודות ההחזרה – החזרות מלקוחות והחזרות לספקים – ומכאן פותחים תעודה חדשה, ממשיכים תעודה פתוחה בטלפון, עורכים פרטים ומוחקים תעודה. מנהלים רואים את כל התעודות בחברה; עובד רואה רק את התעודות שהוא פתח. **מי רואה:** משתמש ראשי · מנהל משותף · תת מנהל · עובד (רק התעודות שלו) **משמש במודולים:** `החזרות` ## איך מגיעים לכאן - **בטלפון:** תפריט ☰ ← **ניהול** ← **תנועות** ← **החזרות** - **במחשב:** תפריט צד ← **תנועות** ← **החזרות** ::: info מודול בתשלום **החזרות ויצירת מסמכים** הוא מודול בתשלום שעובד רק עם אינטגרציית ERP נתמכת: בינה, פריוריטי, SAP Business One, חשבשבת, בוס פתרונות תוכנה או קוד בינה - מיניסופט. אם המודול לא נרכש, הפריט בתפריט מסומן כנעול. פרטים בדף [רישיון ורכישות](/he/guide/management/license). ::: ## מה יש במסך  ### (1) בחירת סניף מופיע כשיש יותר מסניף אחד. **כל הסניפים** מציג את כל התעודות; בחירת סניף מסננת את הטבלה וגם נבחרת מראש בתעודה חדשה. ### (2) החזרה חדשה פותח את חלון יצירת התעודה. מוצג רק למי שיש הרשאת ניהול החזרות (ראו [הרשאות](#הרשאות)). בחלון, השדה **סניף** מוצג כשיש למשתמש גישה ליותר מסניף אחד. משתמש בלי אף סניף מורשה רואה *אין סניף זמין עבורך. יש לבקש ממנהל החברה גישה לסניף.* ### (3) חיפוש וסינון חיפוש לפי *מספר הזמנה* או *שם הלקוח*; סינון לפי סטטוס ולפי סוג (*כל הסוגים* / *החזרה מלקוח* / *החזרה לספק*); מיון לפי *תאריך יצירה*, *מספר הזמנה*, *שם הלקוח* או *סטטוס*. מי שרואה את כל התעודות (מנהלים, ועובד עם **צפייה וניהול של כל ההחזרות (לא רק שלו)**) מקבל גם את המסנן **נוצר ע"י**: *כל היוצרים* או *רק התעודות שלי*. המסננים נשמרים בין כניסות. ### (4) טבלת התעודות לחיצה על שורה (או על כרטיס בתצוגת הכרטיסיות) פותחת חלון פעולות. כותרת החלון היא מספר התעודה, ומתחתיה הצד השני, מי פתח את התעודה, סך הפריטים ותג הסטטוס. | פעולה | מה היא עושה | מי רואה | |---|---|---| | **פתח בעמוד הספירה** | ממשיך לבנות את ההחזרה במסך הסריקה | כל מי שרואה את התעודה | | **עריכת פרטים** | פותח את **עריכת מסמך החזרה**. לא זמין בתעודה *בוטל* | בעלי הרשאת ניהול החזרות | | **מחיקת החזרה** | מוחק את ההחזרה ואת כל השורות שלה | בעלי הרשאת ניהול החזרות | ## עמודות הטבלה | עמודה | תוכן | |---|---| | **מספר הזמנה** | מספר תעודת ההחזרה. מספר זמני (`return_…` או `supplierReturn_…`) מוחלף במספר המסמך של ה‑ERP כשה‑ERP מחזיר מספר אחרי השליחה (למשל בבינה). | | **סוג** | *החזרה מלקוח* (ירוק) או *החזרה לספק* (כתום). | | **שם** | הלקוח או הספק, לפי סוג התעודה. | | **סטטוס** | ראו [סטטוסים](#סטטוסים). | | **סה"כ פריטים** | סך היחידות שנסרקו לתעודה (לא מספר השורות). | | **נוצר ע"י** | המשתמש שפתח את התעודה. מוצג רק למי שרואה את כל התעודות. בתעודות ישנות שנוצרו לפני שהשדה נוסף אין שם. | | **סיבה** | סיבת ההחזרה ברמת התעודה, או `—` כשאין. בחלונות היצירה והעריכה אין שדה סיבה, ולכן העמודה בדרך כלל ריקה. | | **נוצר** | תאריך ושעת יצירה. | ## סוגי תעודות | סוג | הצד השני | מתי משתמשים | |---|---|---| | **החזרה מלקוח** | לקוח מרשימת [הלקוחות](/he/guide/management/customers) | לקוח מחזיר סחורה לחנות | | **החזרה לספק** | ספק מרשימת [הספקים](/he/guide/management/suppliers) | מחזירים סחורה פגומה או עודפת לספק | ## סטטוסים | סטטוס | משמעות | |---|---| | *ביצירה* | התעודה נפתחה ורשימת הפריטים עדיין נבנית בדף הספירה. | | *נוצר* | התעודה אושרה ונסגרה. אם נבחר מסמך ERP, הוא נוצר בשלב הזה. | | *בוטל* | התעודה בוטלה. | כל מעבר סטטוס נרשם בהיסטוריית התעודה עם המשתמש והמועד. ## פעולות ### החזרה חדשה 1. לחצו **החזרה חדשה**. 2. בחרו סוג: **החזרה מלקוח** או **החזרה לספק**. 3. בחרו **שם לקוח** או **שם ספק** (חובה). החיפוש הוא לפי שם, טלפון או מייל. לקוח שאינו במאגר מוסיפים בו במקום עם **+ הוספת לקוח חדש**. 4. בחרו **סניף** (חובה כשיש לכם גישה ליותר מסניף אחד). 5. אופציונלי: מלאו **הערות** ו**מספר הזמנה מקורית (אופציונלי)** – מספר ההזמנה שהסחורה שייכת לה. 6. לחצו **צור**. התעודה נוצרת בסטטוס *ביצירה* ודף הספירה נפתח מיד לסריקת הפריטים המוחזרים. 7. סרקו את הפריטים ולחצו **יצירת מסמך החזרה** (בהחזרה לספק: **יצירת מסמך החזרה לספק**). אם יש כמה יעדי דיווח, בחרו **איזה מסמך ליצור?** (למשל **צור תעודת החזרה** או **רק לסיים**). נפתח חלון **חתימת לקוח** או **חתימת ספק** – חתמו על המסך ולחצו **אישור**, או **דלג**. התעודה עוברת ל‑*נוצר*. המשך התהליך בדף הספירה מתואר ב[החזרות ומסמכים](/he/modules/returns). ### המשך תעודה פתוחה בטלפון תעודה ב*ביצירה* שנסגרה באמצע לא הולכת לאיבוד. לחצו על התעודה בטבלה ובחרו **פתח בעמוד הספירה** – דף הספירה נפתח עם הפריטים שכבר נסרקו. בזמן הסריקה מוצג סיכום מתעדכן, למשל *סה"כ פריטים: 12 (4 שורות)*. ### עריכת תעודה **עריכת פרטים** בחלון הפעולות פותח את **עריכת מסמך החזרה**. סוג התעודה נעול; אפשר לשנות את הלקוח או הספק, הסניף, **הערות** ו**מספר הזמנה מקורית**. בתעודה שנחתמה מוצגת גם ה**חתימה**. לחצו **שמור**. ### מחיקת תעודה **מחיקת החזרה** בחלון הפעולות מבקשת אישור (*מחיקת מסמך החזרה*) ומוחקת את התעודה לצמיתות. ## החתימה בתעודה החתימה נשמרת בתעודה עצמה יחד עם מועד החתימה, ומוצגת בחלון העריכה. החתימה אופציונלית – **דלג** סוגר את התעודה בלי חתימה, ואי אפשר להוסיף חתימה אחרי הסגירה. ## הרשאות | תפקיד | מה יכול | |---|---| | **משתמש ראשי**, **מנהל משותף**, **תת מנהל** | לראות את כל התעודות, לפתוח, לסרוק, לערוך ולמחוק. | | **עובד** עם **צפייה וניהול של כל ההחזרות (לא רק שלו)** | לראות את כל התעודות בחברה, לפתוח, לסרוק, לערוך ולמחוק. | | **עובד** עם **הרשאת ניהול מלא של החזרות (כמו מנהל חברה - רק להחזרות)** או **הרשאת ניהול מלא של הזמנות (כמו מנהל חברה - רק להזמנות)** | לפתוח, לסרוק, לערוך ולמחוק – רק בתעודות שהוא עצמו פתח. | | **עובד** בלי אף אחת מההרשאות | אינו יכול לפתוח תעודה. **החזרה חדשה**, **עריכת פרטים** ו**מחיקת החזרה** לא מוצגים. | את ההרשאות מגדירים לכל עובד בדף [משתמשים](/he/guide/management/users), או לכל העובדים יחד ב**הגדרות הרשאות לכל העובדים**. תעודה של עובד אחר אינה מופיעה ברשימה של עובד שאין לו הרשאת צפייה בכל ההחזרות. ## פעולות מסוכנות ::: danger מחיקת תעודה היא בלתי הפיכה **מחיקת החזרה** מסירה את התעודה, את שורותיה ואת החתימה. מסמך שכבר נוצר ב‑ERP לא נמחק משם. אין שחזור. ::: ## דפים קשורים - [החזרות ומסמכים](/he/modules/returns) – לסרוק פריטים מוחזרים ולסגור תעודה בטלפון - [לקוחות](/he/guide/management/customers) – לנהל את הלקוחות שמופיעים בהחזרות - [ספקים](/he/guide/management/suppliers) – לנהל ספקים להחזרות לספק - [הזמנות](/he/guide/management/orders) – למצוא את מספר ההזמנה המקורית - [האינטגרציות שלי](/he/guide/management/integrations) – לחבר ERP שיקבל את תעודות ההחזרה