# מסך ניהול הזמנות מסך **ניהול הזמנות** מרכז את כל הזמנות הלקוחות של החברה: מה ממתין לליקוט, מי מלקט מה, ואיזה הזמנות הסתיימו. מכאן יוצרים הזמנה, מקצים מלקט, מסנכרנים הזמנות מבינה ומפעילים שיבוץ אוטומטי. **מי רואה:** משתמש ראשי · מנהל משותף · תת מנהל · עובד (רק ההזמנות שלו) **משמש במודולים:** `ליקוט` `החזרות` ::: tip TL;DR מנהלים רואים את כל ההזמנות ומנהלים אותן. עובדים רואים רק הזמנות שהוקצו להם ולוחצים על השורה כדי להתחיל ליקוט. הליקוט עצמו מתבצע בדף הספירה – ראו [ליקוט הזמנות](/he/modules/order-picking). ::: ## איך מגיעים לכאן - **בטלפון:** תפריט ☰ ← **ניהול** ← **תנועות** ← **ניהול הזמנות** - **במחשב:** תפריט צד ← **תנועות** ← **ניהול הזמנות** עובד שמוגדר כמלקט מגיע למסך הזה אוטומטית עם הכניסה לאזור הניהול. **ליקוט הזמנות** הוא מודול בתשלום שדורש אינטגרציה מלאה עם ERP נתמך: בינה, פריוריטי, SAP Business One או חשבשבת. הזמנות נכנסות מה‑ERP או ביצירה ידנית; הסנכרון מתוך האפליקציה זמין היום עם בינה. אם המודול לא נרכש, הפריט בתפריט מסומן כנעול ולחיצה עליו פותחת חלון עם הצעה לפתיחה. פרטים בדף [רישיון ורכישות](/he/guide/management/license). ## מה יש במסך  ### (1) בחירת סניף מנהלים עם יותר מסניף אחד בוחרים סניף או **כל הסניפים** לפני שהטבלה נטענת. עובדים ומנהלי הזמנות רואים רק את הסניפים שהוקצו להם. ### (2) סרגל פעולות | כפתור | מה זה עושה | מי רואה | |---|---|---| | **הזמנה חדשה** | פותח יצירת הזמנה ידנית בשני שלבים | מנהל, מנהל הזמנות | | **שיבוץ אוטומטי** | פותח את **הגדרות שיבוץ אוטומטי** | מנהל, מנהל הזמנות | | **מחיקת הזמנות ישנות** | מוחק לצמיתות הזמנות שנוצרו לפני תאריך | משתמש ראשי בלבד | ### (3) מצב סנכרון מופיע רק כשיש אינטגרציה פעילה של **Bina**. השורה מציגה *כל ההזמנות מסונכרנות* ואת מועד הסנכרון האחרון, ולידה קישור **לחץ כאן** לסנכרון ידני. ראו [סנכרון הזמנות מבינה](#סנכרון-הזמנות-מבינה). ### (4) חיפוש וסינון חיפוש לפי *שם הלקוח*, *מספר הזמנה* או *הכל*; סינון לפי סטטוס (אפשר כמה סטטוסים יחד), עדיפות וטווח תאריכים; מיון לפי *תאריך יצירה*, *מספר הזמנה*, *שם הלקוח*, *סטטוס*, *עדיפות* או *תאריך יעד*. המסננים נשמרים בין כניסות. אצל עובדים הסינון מתחיל תמיד ב‑*ממתין לליקוט* + *בליקוט*. ### (5) טבלת ההזמנות לחיצה על **מספר הזמנה** פותחת את פרטי ההזמנה. הזמנה בסטטוס *טיוטה* נפתחת במקום זה בדף הספירה כדי להמשיך לבנות אותה. אצל עובדים, לחיצה בכל מקום בשורה מתחילה או ממשיכה את הליקוט. ## עמודות הטבלה | עמודה | תוכן | |---|---| | **מספר הזמנה** | מספר ההזמנה. הזמנות מיובאות שומרות את המספר של מערכת המקור. | | **שם הלקוח** | שם הלקוח כפי שהוזן או יובא. | | **פעולת ליקוט** | **התחל ליקוט**, **המשך ליקוט** או **צפה בליקוט** – רק להזמנה שהוקצתה לכם. | | **עריכה** | פותח את חלון **עריכת הזמנה** (מנהלים בלבד). | | **סטטוס** | ראו [סטטוסים](#סטטוסים). | | **עדיפות** | ראו [עדיפויות](#עדיפויות). | | **מוקצה ל** | שם המלקט. אם ההזמנה לא הוקצתה מופיע כפתור **שייך מלקט**. | | **סניף מוצא** / **סניף יעד** | הסניף שממנו מלקטים, ולאן ההזמנה מיועדת (אופציונלי). | | **תאריך יצירה** | מועד היצירה או הייבוא. | עובדים רואים טבלה מצומצמת: מספר הזמנה, שם הלקוח, סטטוס, פעולת ליקוט ועדיפות. ## סטטוסים | סטטוס | משמעות | |---|---| | *טיוטה* | ההזמנה נוצרה אבל בניית רשימת הפריטים לא הסתיימה. | | *ממתין לליקוט* | הזמנה חדשה שאיש עוד לא התחיל ללקט. ברירת המחדל להזמנה חדשה. | | *בליקוט* | מלקט התחיל לעבוד עליה. | | *ליקוט הושלם* | הליקוט הסתיים. | | *נשלח* | ההזמנה יצאה ללקוח. | | *בוטל* | ההזמנה בוטלה. | ## עדיפויות *נמוכה* · *רגילה* (ברירת מחדל) · *גבוהה* · *דחוף*. העדיפות משפיעה על צבע התג ועל המיון בלבד. ## פעולות ### הזמנה חדשה 1. לחצו **הזמנה חדשה**. נפתח חלון **יצירת הזמנה חדשה**. 2. בחרו **שם לקוח** (חובה; חיפוש לפי שם, טלפון או מייל, או **+ הוספת לקוח חדש**), ומלאו **עדיפות**, **סניף מוצא** (חובה), **סניף יעד**, **תאריך יעד** ו**הערות**. 3. לחצו **המשך להוספת פריטים**. נוצרת טיוטה ודף הספירה נפתח במצב יצירת הזמנה. 4. סרקו או הקלידו את הפריטים והכמויות. 5. לחצו **סיום יצירת הזמנה**. ההזמנה עוברת לסטטוס *ממתין לליקוט*. כשיש אינטגרציית Bina פעילה ההזמנה נשלחת גם ל‑Bina. ### עריכת הזמנה חלון **עריכת הזמנה** מחולק לשלושה חלקים: - **הקצאת מלקט** – מציג את *מלקט נוכחי* ומאפשר לבחור **הקצה מלקט חדש**. - **עריכת פריטי ההזמנה** – הכפתור **עריכת פריטי הזמנה** פותח את דף הספירה כדי להוסיף, להסיר או לשנות כמויות. - **פרטי ההזמנה** – **שם לקוח**, **טלפון לקוח**, **אימייל לקוח**, **עדיפות**, **סטטוס**, **תאריך יעד**, **הערות**. לחצו **שמור** בסיום. ### צפייה בהזמנה חלון **צפייה בהזמנה** מציג את מספר ההזמנה עם תגי סטטוס ועדיפות, **פרטי לקוח**, **פרטי הזמנה** (*תאריך יעד*, *מוקצה ל*, *תאריך יצירה*), **הערות** וטבלת **פריטים בהזמנה** עם *כמות מבוקשת*, *כמות נאספת* וסטטוס לכל שורה (*הושלם* / *בתהליך*). ### הקצאת מלקט - **בטבלה:** לחצו **שייך מלקט** בעמודה **מוקצה ל** של הזמנה לא מוקצית. נפתח חלון העריכה עם השדה **הקצה מלקט חדש**. - **מיד אחרי יצירה:** חלון **התחל ליקוט הזמנה** מציג סיכום הזמנה ומאפשר **הקצאת מלקט** ולחיצה על **הקצה הזמנה**. ### שיבוץ אוטומטי הכפתור **שיבוץ אוטומטי** פותח את **הגדרות שיבוץ אוטומטי**: | הגדרה | מה זה עושה | ברירת מחדל | |---|---|---| | **שבץ הזמנות חדשות אוטומטית** | כל הזמנה חדשה (ידנית או מיובאת) משובצת למלקט עם יצירתה | כבוי | | **לוקטים לשיבוץ** | אילו עובדים משתתפים בשיבוץ. ריק = *כל הלוקטים (ברירת מחדל)* | כל העובדים | | **אסטרטגיית שיבוץ** | **חלוקה שווה** – סבב בין המלקטים; **לפי עומס נוכחי** – המלקט עם הכי פחות הזמנות מקבל את הבאה | חלוקה שווה | | **החל גם על כל ההזמנות הקיימות שאינן משובצות** | שיבוץ חד‑פעמי של הזמנות פתוחות ללא מלקט | כבוי | | **שבץ מחדש גם הזמנות שכבר משובצות** | מופיע רק עם השיבוץ החד‑פעמי; מחליף גם הקצאות קיימות | כבוי | - **תצוגה מקדימה** מציגה כמה הזמנות יקבל כל מלקט, בלי לשמור. - **שמור הגדרות** שומר בלי להריץ שיבוץ. כשמסומן שיבוץ חד‑פעמי הכפתור הופך ל‑**שמור והחל** ומריץ אותו מיד. בסיום מוצג *N הזמנות שובצו*. ## סנכרון הזמנות מבינה בפעם הראשונה מופיע *לחץ לביצוע סנכרון ראשוני עם Bina*. בסיום נפתח חלון **סנכרון Bina הושלם** (או *סנכרון Bina הושלם — עם אזהרות*) עם המונים *התקבלו*, *יובאו*, *עודכנו*, *ללא שינוי* ו‑*דולגו*, פירוט **הזמנות לפי חנות**, ורשימות **הזמנות שדולגו**, **שמות סניפים שלא זוהו** ו**שגיאות**. הזמנה שסניף ה‑Bina שלה לא תואם לשם סניף ב‑OpticCount לא נכנסת למערכת. בנוסף ללחיצה על **לחץ כאן**, OpticCount מושכת הזמנות חדשות ומעודכנות מבינה אוטומטית כל כמה דקות, כל עוד האינטגרציה פעילה. עם פריוריטי, SAP Business One וחשבשבת חיבור ההזמנות מוקם יחד עם צוות OpticCount. ראו [האינטגרציות שלי](/he/guide/management/integrations). ## הרשאות ו"רק ההזמנות שלי" | תפקיד | מה רואה ומה יכול | |---|---| | **משתמש ראשי**, **מנהל משותף**, **תת מנהל** | כל ההזמנות בכל הסניפים; יצירה, עריכה, הקצאה, שיבוץ אוטומטי, סנכרון. מחיקת הזמנות ישנות – משתמש ראשי בלבד. | | **עובד** עם **הרשאת ניהול מלא של הזמנות (כמו מנהל חברה - רק להזמנות)** | כמו מנהל, אבל רק בסניפים שהוקצו לו. שאר אזורי הניהול נשארים סגורים. | | **עובד** ללא ההרשאה | רק הזמנות שהוקצו לו, בסטטוס *ממתין לליקוט* או *בליקוט*. אין כפתורי ניהול; לחיצה על השורה מתחילה ליקוט. | את ההרשאה מגדירים בדף [משתמשים](/he/guide/management/users). ## פעולות מסוכנות ::: danger מחיקת הזמנות ישנות היא בלתי הפיכה **מחיקת הזמנות ישנות** מוחקת לצמיתות את כל ההזמנות שנוצרו לפני התאריך שבחרתם, לפי סינון סטטוס (*כל הסטטוסים* או סטטוס אחד). אין שחזור. ::: ## דפים קשורים - [ליקוט הזמנות](/he/modules/order-picking) – ללקט הזמנה בדף הספירה ולסיים אותה - [החזרות](/he/guide/management/returns) – לפתוח תעודת החזרה מול הזמנה מקורית - [משתמשים](/he/guide/management/users) – להגדיר מלקטים והרשאת ניהול הזמנות - [האינטגרציות שלי](/he/guide/management/integrations) – לחבר את ה‑ERP לסנכרון הזמנות - [לקוחות](/he/guide/management/customers) – לנהל את פרטי הלקוחות שבהזמנות