# מסך ניהול שואלים מסך **ניהול שואלים** מנהל את רשימת השואלים – עובדים או לקוחות שלוקחים ציוד ומחזירים אותו – ומכאן מתחילים השאלה או החזרה, בודקים מי מחזיק איזה פריט ומורידים דוח לשואל. **מי רואה:** משתמש ראשי · מנהל משותף · תת מנהל · עובד עם **גישה לניהול שואלים** **משמש במודולים:** `השאלות` ::: tip TL;DR מוסיפים שואל פעם אחת. בכל השאלה לוחצים **התחל השאלה** בשורה שלו, סורקים בדף הספירה ולוחצים **סיום**; בהחזרה לוחצים **התחל החזרה**. **פירוט פעילות** מראה מה נשאר אצלו. התהליך המלא: [השאלת ציוד](/he/modules/equipment-loans). ::: ## איך מגיעים לכאן - **בטלפון:** תפריט ☰ ← **ניהול** ← **תנועות** ← **ניהול שואלים** - **במחשב:** תפריט צד ← **תנועות** ← **ניהול שואלים** **ניהול השאלת ציוד** הוא מודול בתשלום. אם המודול לא נרכש, הפריט בתפריט מסומן כנעול. פרטים בדף [רישיון ורכישות](/he/guide/management/license). ## מה יש במסך  ### (1) הוספת שואל פותח את **הוספת שואל**. מוצג רק למי שיש **הרשאה ליצירה ומחיקה של שואלים**. ### (2) חיפוש לפי פריט פותח את **זיהוי פריט מהקטלוג**: סורקים או מקלידים ברקוד או קוד פריט, ופרטי הפריט נפתחים עם הלשונית **שואלים עם פריט זה** – מי מחזיק את הפריט ו*כמות שעוד לא חזרה*. אם איש לא מחזיק אותו מוצג *הפריט לא נמצא אצל אף שואל*. ### (3) חיפוש ומיון חיפוש חופשי בשם, בטלפון ובהערה; מיון לפי *מזהה*, *שם שואל*, *טלפון*, *הערות* או *תאריך יצירה*. ### (4) טבלת השואלים ## עמודות הטבלה | עמודה | תוכן | |---|---| | **מזהה** | מספר פנימי של השואל (מוסתר בברירת מחדל בתצוגת כרטיסים). | | **שם שואל** | שם העובד או הלקוח. | | **טלפון** | טלפון השואל. ייחודי בחברה. | | **השאלה** | הכפתור **התחל השאלה**. | | **החזרה** | הכפתור **התחל החזרה**. | | **העברה** | הכפתור **העבר לשואל**. | | **הערות** | הערה חופשית על השואל. | | **פירוט פעילות** | הכפתור **פירוט פעילות**. | | **עריכה** | הכפתור **ערוך** – רק למי שיש הרשאת יצירה ומחיקה. | ## פעולות ### הוספה ועריכה של שואל חלון **הוספת שואל** / **עריכת פרטי שואל** כולל: | שדה | חובה | הערות | |---|---|---| | **שם** | כן | | | **טלפון** | לא | מספר טלפון ייחודי; מספר שכבר קיים נדחה. | | **סניף ב-ERP** | לא | מופיע רק כשה‑ERP המחובר תומך בהעברות מלאי. *כאשר מקושר, סיום השאלה או החזרה יוצר העברת מלאי מתאימה במערכת ה-ERP*. | | **הערה** | לא | | לחצו **הוספה** או **שמור שינויים**. בעריכה מופיע גם **מחיקה**. ### התחלת השאלה או החזרה מהמסך הזה 1. לחצו **התחל השאלה** או **התחל החזרה** בשורת השואל. 2. אם יש לכם יותר מסניף אחד, בחרו סניף בחלון **בחר סניף: השאלה** / **בחר סניף: החזרה** ולחצו **המשך**. 3. דף הספירה נפתח עם הכותרת *מצב השאלה:* או *מצב החזרה:* ושם השואל. השואל והכיוון נעולים לכל הסשן. 4. סרקו את הפריטים. השאלה נרשמת ככמות שלילית (הפריט יוצא מהסניף), החזרה ככמות חיובית. 5. לחצו **סיום**. מוצג *הפעולה הסתיימה בהצלחה*, או – כשהשואל מקושר לסניף ב‑ERP – *הפעולה הסתיימה — נוצרה העברה של N פריטים במערכת ה-ERP*. זו הדרך היחידה להתחיל השאלה או החזרה: אין כניסה למצב הזה מדף הבית, ובהגדרות דף הספירה אין הגדרה למצב השאלה. ### העברה בין שואלים העברה מעבירה פריטים משואל אחד לשואל אחר בסריקה אחת, בלי לעבור דרך הסניף. 1. לחצו **העבר לשואל** בשורת השואל שמחזיק כרגע בפריטים. 2. בחלון **העברה בין שואלים** בחרו את השואל שמקבל את הפריטים ולחצו **המשך**. אין צורך לבחור סניף, כי המלאי בסניף לא משתנה. 3. דף הספירה נפתח עם הכותרת *מצב העברה:* ושני השמות. 4. סרקו את הפריטים. כל סריקה נרשמת כהחזרה מהשואל הראשון וכהשאלה לשני. המלאי בסניף לא משתנה, והסריקה עולה קרדיט אחד. 5. לחצו **סיום**. כשהשואלים מקושרים לסניף ב‑ERP, נוצרות שתי העברות: החזרה מהראשון והשאלה לשני. מחיקה או שינוי כמות של סריקת העברה חלים על שני הצדדים יחד. אין בדיקה שהשואל הראשון אכן מחזיק בפריט. ### הערות לסריקה כשההגדרה **הערות לסריקה** פעילה בהגדרות דף הספירה, כל כרטיס סריקה בסשן השאלה או החזרה מקבל אייקון הערה. כותבים בו הערה חופשית, למשל `הוחזר עם שריטה`. ההערות מופיעות אחר כך בחלון **פירוט פעילות** תחת **הערות אחרונות**. ### פירוט פעילות  חלון **פירוט פעילות - [שם]** מציג: - **כרטיסי סיכום** (1): *סה״כ פריטים בהשאלה*, *פריטים שעוד לא חזרו* ו*שווי הפריטים שעוד לא חזרו* (לפי מחיר מכירה). - **סנן לפי תאריך** (2): טווח תאריכים שמצמצם את הפירוט. - **פירוט פעילות לפי פריטים** (3): טבלה עם **קוד פריט**, **תיאור פריט**, **ברקוד**, **השאלה**, **החזרה** ו**עוד לא חזר** (השאלות פחות החזרות). - **הערות אחרונות**: ההערות שנכתבו בסריקות, עם סוג הפעולה (*השאלה* / *החזרה*), הפריט והכמות. **מחק הערה** מסיר הערה. - **הורד Excel** (4): קובץ עם גיליון **פירוט פעילות** וסיכום לשואל. ### התאמת מונחים הכפתור **התאמת מונחים** (גלגל שיניים) מוצג רק למשתמש הראשי ולמנהל משותף. הוא קובע איך המערכת קוראת למי שמחזיק את הציוד ולשתי הפעולות, בכל המסכים ולכל המשתמשים בחברה: בתפריט, בטבלה, בדף הסריקה, בכרטיס הפריט, בטבלת הספירות ובשמות ההרשאות. - **תבניות מוכנות:** *שואלים* (ברירת מחדל), *עובדים*, *לקוחות (השכרה)*, *דירות* ו*אירועים*. כל תבנית מתורגמת לכל השפות. למשל בתבנית *דירות* המסך נקרא **ניהול דירות** והכפתורים **התחל הכנסה לדירה** ו**התחל הוצאה מהדירה**. - **מילים משלי:** ממלאים ארבע מילים: מי מחזיק את הציוד ביחיד וברבים, פעולת היציאה ופעולת החזרה. המילים מופיעות למשתמשים שעובדים באותה שפה שבה הוקלדו; בשפות אחרות מוצגות מילות ברירת המחדל. - **כך זה ייראה** מציג את הכותרת והכפתורים עם המילים שנבחרו, לפני השמירה. השינוי משפיע רק על המילים. הנתונים, ההרשאות וההתנהגות של המודול לא משתנים. ## הרשאות | תפקיד | מה יכול | |---|---| | **משתמש ראשי**, **מנהל משותף**, **תת מנהל** | הכול: הוספה, עריכה, מחיקה, השאלה, החזרה, פירוט פעילות. | | **עובד** עם **גישה לניהול שואלים** | רואה את המסך, מתחיל השאלה או החזרה, צופה בפירוט פעילות ומחפש לפי פריט. | | **עובד** עם **הרשאה ליצירה ומחיקה של שואלים** בנוסף | גם **הוספת שואל**, **ערוך** ו**מחיקה**. | את ההרשאות מגדירים בדף [משתמשים](/he/guide/management/users). מי שמבצע השאלה בשטח חייב להיות מוקצה לסניף שבו היא מתבצעת. ## פעולות מסוכנות ::: danger מחיקת שואל היא בלתי הפיכה **מחיקה** מוחק את השואל לצמיתות. ודאו קודם ב**פירוט פעילות** שלא נותר אצלו ציוד. ::: ## דפים קשורים - [השאלת ציוד](/he/modules/equipment-loans) – לבצע השאלה והחזרה בדף הספירה מקצה לקצה - [משתמשים](/he/guide/management/users) – לתת לעובד גישה לניהול שואלים - [דף ספירת המלאי](/he/guide/counter) – להכיר את מסך הסריקה ואת ההגדרה **הערות לסריקה** - [ניהול ספירות מלאי](/he/guide/management/counts) – לראות את סריקות ההשאלה כחלק מספירת הסניף - [האינטגרציות שלי](/he/guide/management/integrations) – לחבר ERP שיקבל העברות מלאי לשואלים