# מסך ניהול לקוחות במסך **ניהול לקוחות** מנהלים את מאגר הלקוחות שמשמש ליצירת הזמנות ולתעודות החזרה מלקוח. **מי רואה:** משתמש ראשי · מנהל משותף · תת מנהל **משמש במודולים:** `ליקוט` `החזרות` ## איך מגיעים לכאן - **בטלפון:** תפריט ☰ ← **הגדרות** ← **ניהול לקוחות** - **במחשב:** תפריט צד ← **הגדרות** ← **ניהול לקוחות** ## מה יש במסך  ### (1) לקוח חדש פותח את הדיאלוג **הוספת לקוח חדש**. לצדו מופיע **יבא לקוחות עם** ושם המערכת כשיש אינטגרציה פעילה (חוץ מ‑WhatsApp). ייבוא לקוחות עובד רק באינטגרציית בינה; במערכות אחרות הכפתור מופיע אבל הפעולה לא מייבאת לקוחות. הייבוא מזהה לקוח קיים לפי **קוד חיצוני** ומעדכן אותו במקום ליצור כפילות. ### (2) טבלת הלקוחות | עמודה | מה מוצג | |---|---| | **שם הלקוח** | השם שמופיע בהזמנות ובתעודות | | **טלפון** | טלפון הלקוח | | **אימייל** | כתובת מייל | | **ח״פ / ת.ז.** | מזהה מס. ייחודי בחברה | | **כתובת** | כתובת למשלוח או למסמך | | **עריכה** | **ערוך לקוח** – פותח את דיאלוג העריכה | | **מזהה** | מספר פנימי | לחיצה על כותרת עמודה פותחת סינון לפי טקסט. לקוחות שנמחקו לא מופיעים ברשימה. ### (3) ערוך לקוח פותח את הדיאלוג **עריכת פרטי לקוח** עם אותם שדות כמו ביצירה. ## שדות בדיאלוג | שדה | מה זה עושה | חובה | |---|---|---| | **שם** | שם הלקוח | כן | | **טלפון** | נבדק לפורמט תקין. שגיאה: *מספר טלפון לא תקין* | לא | | **אימייל** | נבדק לפורמט תקין. שגיאה: *כתובת אימייל לא תקינה* | לא | | **ח״פ / ת.ז.** | חייב להיות ייחודי. אם קיים אצל לקוח אחר: *ח״פ / ת.ז. זה כבר קיים עבור לקוח אחר* | לא | | **קוד חיצוני** | מזהה הלקוח ב‑ERP או בהנהלת החשבונות. משמש להתאמה בייבוא | לא | | **כתובת** | כתובת חופשית | לא | | **הערות** | טקסט פנימי | לא | לחצו **צור לקוח** או **שמור שינויים** (מופיע רק אחרי שינוי). **ביטול** סוגר בלי לשמור. אחרי שמירה מופיעה ההודעה *הלקוח נוצר בהצלחה* או *פרטי הלקוח עודכנו בהצלחה*. ## איפה הלקוחות משמשים - **הזמנות.** בדיאלוג יצירת הזמנה יש בורר לקוח עם חיפוש **חיפוש לקוח לפי שם / טלפון / מייל**. אפשר גם ללחוץ **+ הוספת לקוח חדש** וליצור לקוח בלי לצאת מהדיאלוג – הוא נשמר במאגר הזה. ראו [ניהול הזמנות](/he/guide/management/orders). - **תעודות החזרה מלקוח.** תעודת החזרה נפתחת על לקוח מהמאגר. ראו [החזרות](/he/guide/management/returns). - **הזמנות מאינטגרציות.** הזמנות שמגיעות מה‑ERP (למשל מבינה) נושאות את שם הלקוח וכתובתו על ההזמנה עצמה, ולא יוצרות רשומת לקוח במאגר. ## מחיקה בדיאלוג העריכה לחצו **מחק לקוח**. מופיע האישור **מחיקת לקוח**: "הלקוח יוסתר מרשימת הלקוחות הפעילים. הזמנות והחזרות קיימות שמשויכות אליו יישארו ללא שינוי." ::: warning המחיקה מסתירה, לא מוחקת הלקוח נעלם מהרשימה ומהחיפוש, אבל כל ההזמנות והתעודות שלו נשארות עם שמו. אין דרך לשחזר אותו מהמסך; אם צריך אותו שוב, צרו לקוח חדש. ::: ## דפים קשורים - [ניהול הזמנות](/he/guide/management/orders) – ליצור הזמנה ללקוח - [החזרות](/he/guide/management/returns) – לפתוח תעודת החזרה מלקוח - [ניהול ספקים](/he/guide/management/suppliers) – המאגר המקביל לצד הרכש - [האינטגרציות שלי](/he/guide/management/integrations) – לייבא לקוחות מבינה